山東還有一股勢力，即于學忠的東北軍，共有51、52兩個軍。于學忠是蘇魯戰區的司令長官，在國共沖突中能基本保持中立，就像他自己所說的那樣，“紅不紅，藍不藍，兩條
道路走中間”。 根據山東的這種局勢，八路軍在山東的戰略任務有如1939年3月以前在山西、河北一樣，“放手分散，猛烈發展。”所以，部署百團大戰時，山東沒劃入戰區，115師也沒編入戰斗序列。
八路軍在山西、河北的猛烈發展，抓住了一個非常有利的時機，這就是彭德懷說的：“徐州英勇會戰，長江兩岸堅決抵抗，使敵寇受到相當嚴重的損失與打擊，華北敵軍部分南調，武漢失守后，敵亦有相當嚴重的疲勞，均利于我們放手分散，猛烈發展。”
現在，這樣的時機再也沒有了，八路軍山東部隊能單憑自己的努力，把山東變成“第二個山西”，把沂蒙山變成“第二個太行山”嗎？
正當山東部隊剛剛初步打開全省局面，并于1940年7月26日至8月26日召開全省“聯合大會”時，百團大戰爆發了。
所謂“聯合大會”，是指山東國大代表復選大會、山東省總動員委員會、山東省臨時參議會成立大會、山東工農青婦文各救（總會）代表大會聯合大會，與會代表300多人，主席為一位76歲的抗戰老人范明樞。實際主持人為山東部隊的兩位政委朱瑞、黎玉。這次大會的召開，從某種意義上表明山東此時尚處于全省性發動組織群眾參加抗戰的階段。
百團大戰的爆發，對這種全省總動員進行了有力的推動。因為當時山東的國共矛盾仍很尖銳，“八路軍游而不擊”等謬論仍經沈鴻烈、秦啟榮等人而在山東各地到處傳播。這種出自參謀總長陳誠之口，又經省政府主席傳播的言論在一個新開辟的地區，影響是不可低估的。除利用百團大戰對頑固派發動政治攻勢外，山東部隊還抓住這一有利時機對敵偽、對一些勾結敵偽的土匪部隊發起了軍事攻勢。同時又利用這種群眾看得見的軍事攻勢極力壯大八路軍的聲威，以動員群眾起來抗戰，參加八路軍。
從《大眾日報》的有關報道看，戰斗主要集中在臨沂、費縣、沂南地區。
這里，在115師主力入魯之前，只有日偽軍和國民黨政權。1939年下半年，羅榮桓率部來魯南開辟工作，到1940年3月，先后在嶧縣、鄒縣、郯城、費縣、邳縣、臨沂等縣成立了抗日政權，即以抱犢固山區為中心的魯南根據地。
4月，日偽出動8000余兵力前來“掃蕩”，至5月上旬被八路軍擊退。
8月中旬，敵軍再次來犯，又被擊退。
如此循環往復，八路軍便在10月15－18日，組織了一次大反攻。先后克復敵偽據點17處，斃傷敵偽500余人，生俘偽軍300余人。對一處剛開辟的根據地來說，一次戰役能取得這么大的成果，是很令人振奮的。
除魯南外，山東部隊在其他各地也很活躍。例如，9月5日，魯東南部隊對莒（縣）日（照）公路進行總破襲，并連克大店、碑郭、沈疃三個敵據點，斃傷日偽軍150名，俘虜偽軍10余名，將莒日公路全部破壞。山東部隊在百團大戰時期作戰的一個主要特點是，每取得一次勝利，就在本地舉行一次慶祝大會，同時慶祝本地作戰和百團大戰的勝利。如上述魯東南莒日公路破襲成功后，就在莒縣召開有5000名自衛團戰士和包括莒縣抗日縣長在內的各界代表和群眾參加的慶祝大會。當時的報道說：各發言人“對百團大戰的勝利，更為激昂興奮。5000個喉嚨不時發出同一個聲音，‘擁護民主！’‘擁護八路軍！’”
百團大戰對山東部隊更重要的影響，是大大減輕了敵軍對這塊新辟根據地的壓力。1939、1940兩年，日軍對山東根據地所進行的1000人以上“掃蕩”為25次，而1941、1942兩年則進行了70多次。
正是在這種相對有利的條件下，八路軍山東部隊度過了最初的艱難時期，到1941年初，115師由1939年春入魯時的一個旅和一支師直轄隊發展成6個教導旅，剛于1939年8月成立的一縱隊發展到4個旅、4個支隊，兩者合計，共達13萬人。
根據中共中央9月10日的指示，山東部隊也應仿照百團大戰對日軍進行一次大規模的主動進攻。但一方面山東部隊尚處于分散發展的戰略發展階段，另一方面山東頑固派的勢力還比較囂張，這一指示就無法執行了。
山東部隊雖沒展開全省性的大進攻，但在百團大戰期間持續不斷地予以出擊，對擴大百團大戰的聲勢起了重要作用，有些戰役還直接配合了百團大戰。如對膠濟鐵路的多次破壞，在平漢、津浦干線連續中斷的時刻，對日軍由此接濟津浦、平漢路的供給給予了打擊。此外，魯北部隊，冀魯豫邊區部隊的作戰區域與百團大戰戰區相鄰，形成了相互配合之勢。如魯北支隊曾消滅德州日軍80名，俘虜10名，德州，就是冀中部隊破襲的中心目標石德路的敵中心據點。
最大最直接的一次配合是11月17日對津浦路進行的一次大破襲。當時，日軍已開始對太行、晉察冀根據地進行“毀滅掃蕩”，我冀中部隊則趁平原地區敵兵力空虛而大破石德路。
為配合這一行動，115師出動主力一部，一舉破毀津浦路德州段鐵路20里，炸毀軍用火車1列，計機車1輛，車廂十余節，繳獲大批布匹、食品及其他軍用品。同時攻克據點兩個，斃敵50余名，生俘偽軍隊長以下30余名，繳獲迫擊炮、小鋼炮各1門，毀壞敵野炮1門。
因此，山東部隊是配合百團大戰一支最主要的部隊。八路軍總部在最后總結中說：
自百團大戰第二階段發起后，我蘇魯皖豫境內之八路軍，為配合百團大戰，亦各自向當前之敵作積極活動。計有我115師向津浦路天津德州段之破擊戰，濟南至徐州段的破擊戰，魯南、魯西北消滅敵據點之作戰，我山東縱隊在膠濟路之破擊戰……
第十三章讓敵人吃“老虎食”
1940年，法國已經“滅亡”，英國在法西斯眼中，滅亡也“只是一個時間問題”。德國準備對蘇作戰，日本準備對美作戰。在德、日、意法西斯眼中，整個世界都將屬于他們。墨索里尼狂妄地說：“民主國家是隨風而逝的散沙”。
日本計劃將駐華兵力由85萬減至50萬，減兵幅度超過40％，其輕視中國的態度，由此也可見一斑。50萬軍隊，不到中國正規軍的10％，僅接近中國人口的千萬分之一，如果鋪到1000萬平方公里領土上，須20平方公里才攤得上1個日本兵呀！
對這種家伙不狠狠地打一下，豈能振我國魂！
但戰爭畢竟是殘酷的，義和團式的勇敢還是救不了中國。八國聯軍僅兩萬余人，大清帝國還是趕不走他們，英勇的義和團同樣也趕不走他們。現代戰爭不能用人多人少來計算戰斗力。
那么，一個師團就擁有576具擲彈筒，645挺輕重機槍，108門火炮，24輛戰車的日軍，會對我八路軍和根據地人民進行什么樣的瘋狂報復呢？我們的八路軍和廣大根據地人民挺得住嗎？
1、“毀滅戰”：日軍5個師團又11個旅團編入作戰序列
在長期的抗戰實踐中，八路軍將領總結出了一條經驗：
日軍作戰，有個規律，每次失敗，必然出兵報復，失敗得越慘，報復得越兇，而且常常是敗兵剛剛收巢，大隊人馬就立即撲來，妄圖趁我們“消化”勝利果實時，打我們一個猝不及防。（楊成武語）
可是，從8月到9月，日軍除了進行一次短暫的反攻外，一直都處在挨打的地位。
9月底，在整體上處于絕對優勢的日軍終于喘過氣來，華北方面軍決定：（63）
