Ken McGowan（肯·麥高仁）與姜暉為學員頒發資格證書

青島新聞網5月7日訊（記者 劉倩倩）5月6日上午，由上海財經大學與英國特許證券與投資協會（CISI）合作開設的“財富管理國際資格認證課程”首期班證書授予儀式舉行，英國特許證券與投資協會亞太區負責人Ken McGowan（肯·麥高仁）與上海財經大學青島財富管理研究院執行院長姜暉為順利通過中國大陸首期“財富管理國際資格認證”的22名學員頒發資格證書。

姜暉在致辭中，首先對順利取得證書的各位學員表示祝賀，他表示，“優質的人力資本和充足的人才儲備，已經成為城市間競爭的核心要素之一。隨著CISI主辦的特許財富管理師CWM、美國ICFA主辦的特許金融分析師CFA等國際資格認證被列為青島市稀缺專業技術人才認定標準，定能讓青島在‘財富管理3.0時代’搶先一步，并讓青島在國際化財富管理人才培育方面也走在國內前列。”

“財管行業已步入服務機構及服務人員專業性、財管產品開放性、財富配置特色性等同步提升的新局面。”陳曉萍代表首期班學員在證書授予儀式上發言，分享了加入CISI“財富管理國際資格認證”的初衷和感受，并表示，從業人員必須通過系統學習提升專業度，滿足客戶的全球資產配置需求，而財富管理國際資格認證課程完全符合自身的學習目的。

英國特許證券與投資協會亞太區負責人Ken McGowan（肯·麥高仁）

首期班通過率達87．5％

活動現場，英國特許證券與投資協會亞太區負責人Ken McGowan（肯·麥高仁）與執行院長姜暉首先為順利通過中國大陸首期“財富管理國際資格認證”的22名學員頒發資格證書；然后共同為在此次資格認證考試中取得優異成績的3位學員授予獎學金證書。

隨后，Ken McGowan在“特許財富管理師認證體系和會員持續職業發展”的演講中對CISI的發展歷程、認證體系、會員制度及使命責任等方面做了詳細介紹。他說，參加職業資格考試，既能向客戶和同行展現投資自己的承諾，提升專業能力，又能以專業機構成員的身份，憑借強大的平臺資源為客戶提供最好的方案建議。

他表示，此次中國首期班高達87．5％的通過率遠超英語國家，充分反映了學員優秀的財富管理基礎與學習投入，也體現了授課教師的專業水準與教學帶入能力。“相信隨著越來越多恪守CISI財富管理行業標準的專業人才順利結業，該項目必將助力青島財富管理金融綜合改革試驗區的發展，極大促進青島金融業的發展。”

寧波銀行私人銀行部總經理、財富管理國際資格認證特聘講師黃凡

以專業性方案打動客戶

寧波銀行私人銀行部總經理、財富管理國際資格認證特聘講師黃凡在“打造財富管理的競爭優勢”主題演講中，從我國高凈值人群的資產現狀出發，解讀了財富管理行業的眾多產品及趨勢，并以自身豐富的行業經驗圍繞“如何根據高凈值人群的資產和規劃給出最具專業性的保值、增值建議”，和“如何不斷提升自己的專業度，贏得客戶信任”等問題給出了自己的答案。

黃凡表示，“隨著我國高凈值人群可投資資產規模不斷增加，其最主要的投資理財渠道也發生了變化，財富保護、財富增值、財富規劃成為他們最主要的需求。”黃凡認為，財富管理師應當依據客戶所希望達到的參與決策程度，以個性化的整體財務規劃、環球投資組合管理、合理避稅策劃等專業性方案打動自己的客戶。

據了解，“財富管理國際資格認證”的主辦方英國特許證券與投資協會CISI是由世界證券交易所的鼻祖——倫敦證券交易所于1992年建立的專業機構，其職能主要是為金融服務行業提供證券及投資方面的系統職業資格認證、會員服務以及職業發展機會。作為一家非營利性機構，英國特許證券與投資協會提供的職業資格認證受到全球最權威最嚴格的金融監管機構——英國金融行為監管局的監管與官方認可。

嘉賓與通過中國大陸首期“財富管理國際資格認證”的22名學員合影

目前，80％的一期班學員正在積極準備CISI“高級財富管理國際資格認證”課程的學習。此外，為響應青島市金融辦號召，培養財富管理行業專業人才，上財青島研究院積極推出了“CWM財富課堂”、在讀學員獎學金政策等，助力于青島財富管理中心城市的建設。