曼谷一家小診所內，接受變性手術后，21歲的Bee從麻醉中醒來。主刀醫生做這項手術已超過20年的時間，雖然他從未獲得合法的行醫執照，但“go-go bar”的變性舞者都對他的刀法贊譽有加。泰國變性人往往通過手術尋求性別認同和生活條件的改善，但因為經濟能力有限，她們往往去一些小診所里做手術，導致身體留下無法修復的創傷。